Make this city ours tonight (Canēćo do sal) (M. Nacimento & F. Brant & T. Mann)
Mantequeira range (Paulo Jobim)
Marcha da quarta-feira de cinzas (Carlos Lyra & Vinicius de Moraes)
Maria quiet (Maria moita) (Carlos Lyra & Vinicius de Moraes & Norman Gimbel)
Meu bem, meu mal (Caetano Veloso)
Milagre (Dorival Caymmi)
Minha saudade (Joćo Donato & Joćo Gilberto)
Mixing (Misturada) (Airto Moreira)
Moon dreams (O sonho) (Egberto Gismonti & Jay Livingston & Ray Evans)
Moonlight (John Williams & Alan & Marilyn Bergman)
Mountain flight (Tonino Horta & Tom Lellis)
Nocturne (Noturna) (Ivan Lins & Vitor Martins)
Nós dois (We two) (Fernando Brant/Milton Nascimento)
Nothing will be as it was (Nada será como antes) (M. Nascimento & R. Bastos & R. Vincent)
Nuvens douradas (António Carlos Jobim)
O bêbado e o equilibrista (Joćo Bosco & Aldir Blanc)
Obsession (Dori Caymmi & G. Perenzetta & T. Mann)
Olê, olá (Chico Buarque)
Olhar (Carlos Barretto)
Open space (Hugo Faturoso & Airto Moreira)
Open your eyes, you can fly (Chick Corea & Neville Potter)
Palpite Infeliz (Noel Rosa)
Parana (Airto Moreira)
Partido alto (José Bertrami)
Passarim (António Carlos Jobim & Paulo Jobim)
Paulista (Eduardo Gudin & José Carlos Costa Netto)
Pelo amor de Deus (Paulinho Rezende & Paublo Debetio)
Photograph (Dori Caymmi & P.C. Pinheiro & T. Mann)
Pipoca (Hermeto Pascoal)
Por quem morreu de amor (Roberto Menescal & Ronaldo Bôscoli)
Por-do-sol em Ipanema (Pingarilho & Neville)
Querelas do Brasil (Mauricio Topajos & Aldyr Blanc)
Rancho do carioca (Oscar Castro-Neves)
Rapaz de bem (Johnny Alf)
Regra três (Vinicius & Toquinho)
Reunion (Garry Burton)
Road is hard, The (Fattoruso)
Romance (Dori Caymmi & P.C. Pinheiro & T. Mann)
Romance of death (Fattoruso)